Une équipe d'experts à votre service
Notre équipe multidisciplinaire combine expertise technique, expérience du marché et passion pour l'éducation financière. Chaque membre apporte ses compétences uniques pour vous offrir un accompagnement complet et personnalisé.
Direction
Marie Dubois
Directrice Générale & Fondatrice
15 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Diplômée de l'ESCP et certifiée AMF. Spécialiste en optimisation fiscale et planification successorale.
Certifications : CIF, CGPI, Master en Finance
Laurent Martin
Directeur Technique & Co-fondateur
12 ans d'expérience en analyse financière et gestion de portefeuille. Former analyste chez BNP Paribas. Expert en marchés financiers et stratégies d'investissement.
Certifications : CFA, FRM, CAIA
Conseillers Seniors
Sophie Leroy
Conseillère Patrimoniale Senior
10 ans d'expérience en conseil patrimonial. Spécialiste en assurance-vie et produits d'épargne retraite. Diplômée de l'Université Dauphine.
Certifications : CGPI, IAS, DU Patrimoine
Antoine Rousseau
Expert en Investissement Immobilier
8 ans d'expérience en investissement immobilier locatif. Former négociateur immobilier. Spécialiste des dispositifs de défiscalisation immobilière.
Certifications : CPI, FNAIM, BTS Professions Immobilières
Camille Bernard
Conseillère en Optimisation Fiscale
7 ans d'expérience en fiscalité personnelle et des entreprises. Ancienne collaboratrice chez Deloitte. Experte en stratégies de défiscalisation légale.
Certifications : DJCE, Master Droit Fiscal, Expert-comptable stagiaire
Spécialistes
Julien Moreau
Analyste Quantitatif
Spécialiste en modélisation financière et analyse quantitative. Diplômé de Polytechnique. Expert en évaluation des risques et construction de portefeuilles.
Certifications : Ingénieur Polytechnique, Master Finance Quantitative
Émilie Petit
Responsable Formation
Experte en pédagogie et formation pour adultes. 6 ans d'expérience dans l'éducation financière. Spécialisée dans la création de programmes de formation innovants.
Certifications : Master Sciences de l'Éducation, Formateur Professionnel
Thomas Girard
Conseiller Retraite
Spécialiste en planification de retraite et épargne salariale. 5 ans d'expérience chez Axa. Expert en optimisation des régimes de retraite complémentaire.
Certifications : CIP, Conseiller en Épargne Salariale
Nos Valeurs d'Équipe
Expertise
Chaque membre de notre équipe possède une expertise reconnue dans son domaine et maintient ses compétences à jour en continu.
Éthique
Nous plaçons l'intérêt de nos clients au centre de toutes nos décisions et agissons selon les plus hauts standards déontologiques.
Collaboration
Notre approche collaborative nous permet de mobiliser l'expertise collective pour chaque projet client.
Innovation
Nous cherchons constamment de nouvelles approches pour améliorer nos services et l'expérience client.
Pédagogie
Nous croyons fermement que l'éducation financière est la clé de l'autonomie et du succès financier.
Bienveillance
Nous accompagnons nos clients avec empathie et respect, en adaptant notre communication à leur niveau.
Certifications et Formations
Notre équipe maintient ses certifications professionnelles et suit régulièrement des formations pour rester à la pointe
100%
Conseillers certifiés
25+
Certifications professionnelles
50h
Formation continue/an
95%
Satisfaction client
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