Services Principaux
Consultation Personnalisée
Une analyse complète de votre situation financière actuelle avec des recommandations sur mesure pour optimiser votre stratégie d'investissement et de planification.
- Analyse de votre situation financière
- Évaluation de votre profil de risque
- Recommandations personnalisées
- Plan d'action détaillé
- Suivi trimestriel
Durée : 2 heures | Prix : À partir de 150€
Formation en Investissement
Apprenez les bases de l'investissement et les stratégies avancées pour faire fructifier votre capital de manière sécurisée et rentable.
- Fondamentaux de l'investissement
- Analyse des marchés financiers
- Stratégies de diversification
- Gestion des risques
- Pratique avec des cas réels
Durée : 8 séances | Prix : À partir de 500€
Planification de Retraite
Préparez sereinement votre retraite avec une stratégie adaptée à vos objectifs et à votre situation personnelle.
- Estimation des besoins de retraite
- Optimisation des régimes existants
- Stratégies d'épargne retraite
- Optimisation fiscale
- Plan de transition
Durée : 3 séances | Prix : À partir de 300€
Services Complémentaires
Gestion de Patrimoine
Optimisation globale de votre patrimoine avec des stratégies adaptées à votre situation familiale et fiscale.
Assurance Vie
Conseil et sélection des meilleurs contrats d'assurance vie selon vos objectifs de placement et de transmission.
Immobilier Locatif
Accompagnement dans vos projets d'investissement immobilier locatif, de l'acquisition à la gestion.
Optimisation Fiscale
Stratégies légales d'optimisation fiscale pour réduire votre imposition et maximiser votre patrimoine.
Transmission de Patrimoine
Préparation et optimisation de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers.
Formation Entreprise
Formations en éducation financière pour les entreprises et leurs collaborateurs.
Notre Processus
1. Prise de Contact
Premier échange pour comprendre vos besoins et objectifs financiers. Présentation de nos services et planification de la suite.
2. Analyse Approfondie
Étude détaillée de votre situation financière, évaluation de votre profil de risque et identification des opportunités.
3. Stratégie Personnalisée
Élaboration d'une stratégie sur mesure avec des recommandations concrètes et un plan d'action détaillé.
4. Mise en Œuvre
Accompagnement dans la mise en place des recommandations avec un suivi régulier et des ajustements si nécessaire.
5. Suivi Continu
Suivi régulier de l'évolution de votre situation et ajustement de la stratégie selon les changements du marché.
6. Formation Continue
Accès à nos formations et ressources pour améliorer continuellement vos connaissances financières.
Nos Tarifs
Des tarifs transparents et adaptés à tous les budgets
Formule Découverte
150€
- Consultation initiale (2h)
- Analyse de situation
- Recommandations de base
- Plan d'action simplifié
Formule Accompagnement
500€
- Tout de la formule Découverte
- Formation personnalisée (8h)
- Suivi trimestriel (1 an)
- Accès ressources exclusives
Formule Premium
1200€
- Tout de la formule Accompagnement
- Gestion de patrimoine complète
- Optimisation fiscale avancée
- Suivi mensuel (1 an)
Prêt à transformer votre avenir financier ?
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